过去五年里北向资金的流入有明显的“开门红”效应？

  11月28日，大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。北证50指数展开调整跌超4%，50只北交所个股跌超10%。板块方面，长安汽车概念、MR、供销社、汽车整车等板块涨幅居前，房地产、养鸡、机场等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。北向资金全天净买入28.34亿元，其中沪股通净买入23.51亿元，深股通净买入4.84亿元。北交所个股与主板之间的“跷跷板”还在持续发力。北证50指数今日早盘大幅低开，盘中一度跌超6%并且在深水震荡。

  盘中受到江浙资金攻击，股价出现短期异动的品种为：德赛电池。盘中截至15:00分老安撰稿时，沪深两市累计成交7728亿，较上个交易日缩量560亿，两市呈现放量震荡态势，后期策略应对上，可继续秉承七成仓策略。

  在市场整体低迷的背景下，多数基金今年以来的业绩表现并不理想，截至目前，今年以来回报率排名靠前的基金产品中，除东方区域发展为灵活配置型基金外，其余均为股票型QDII或混合型QDII。其中，广发全球精选人民币以56.38%的回报率位居基金市场首位，华夏全球科学技术先锋人民币、易方达标普信息科技A人民币的回报率分别位居第二、第三，分别为51.70%、50.55%。上述两只基金产品均为重仓美股的QDII基金，重仓股均为英伟达、谷歌、微软、博通等美股科技股。与此同时，今年以来回报率居前的还有来自华夏、华安、建新、广发等基金公司旗下的纳斯达克100ETF。

  截至11月27日，以“流感”为关键词进行搜索，仅11月27日当天，投资者互动平台相关问答近80条，11月以来相关问答逾200条。以众生药业为例，公司11月24日表示，公司流感创新药昂拉地韦片（研发代号：ZSP1273）已完成Ⅲ期临床试验。公司生产的流感对症治疗药物包括众生丸系列新产品、布洛芬片、对乙酰氨基酚片等。在药品供应方面，特一药业在回答投资者提问时表示，公司药品品类丰富，产品涵盖止咳、退热、抗生素、抗病毒药、消化系统等全类别。公司将合理的安排生产计划，确保满足市场需求。嘉应制药亦表示，针对目前流感盛行，公司从管理层到各部门员工积极应对，集中力量抓紧生产，目前感冒类产品基本处于满产满销状态。在检验测试领域，英诺特、安图生物、万孚生物等从事POCT（即时检验）业务的企业颇受关注。安图生物日前表示，公司在呼吸道核酸检验测试领域获得医疗器械注册证的产品涵盖甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检验测试试剂盒（PCR-荧光探针法）、人副流感病毒核酸检验测试试剂盒（PCR-荧光探针法）等。

  岁末年初往往是外资机构集中加仓A股的传统时间窗口。回顾2017年至2022年，北向资金的流入有着非常明显的“开门红”效应，历年外资大多会在1月至2月以及12月大幅加仓A股。从经济基本面来看，营业收入增速回升与下业利润率改善将带动A股沪深300指数的每股盈利增速从2023年的3%提升至2024年的8%。当前，沪深300指数的静态市盈率为11.1倍，低于五年均值1.1个标准差，且接近于2016年、2018年和2022年的低点。考虑到领先经济指标已有触底反弹迹象，且宏观政策宽松持续加码，我们大家都认为这一低估值水平并不合理。消费进一步复苏、更为显性的政策支持等因素将成为A股估值回升的催化剂。房地产行业的企稳也有助于提振市场情绪，包括养老金、社保基金和险资在内的诸多长线资金进入A股市场有望抬升估值中枢。

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